Gedik Yatırım’dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım, ABD endeks vadelilerinin ise dünkü geri çekilme sonrası güne yatay pozitif başladığını bildirdi. Analizde şu ifadeler yer aldı:

“Piyasalarda Bugün

ABD endeks vadeli işlemleri, önceki seansta teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle üst üste üçüncü seansta da kayıp yaşadı. Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,5 ve %1,21 düşerken, Dow Jones %0,08 yükseldi. Salı günü Asya seansında görece güçlü seyreden ABD endeks vadelileri Avrupa senasında kaznaımlarını geri vererek kayıplarını artırdı. Dolar endeksi ise, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulanan tarifelerin gelecek hafta bir aylık gecikme süresi sona erdiğinde “devam edeceğini” duyurmasının ardından on bir  haftalık düşük seviyelerden toparlanarak yaklaşık 106,7'ye yükseldi. Kurumsal cephede, savunma yapay zekasında önemli bir oyuncu olan Palantir, zirvesinden neredeyse %30 düşerek %10,5'lik sert bir düşüş gördü. Nvidia da Çarşamba günü kazanç raporunu yayınlamaya hazırlanırken %3,1 düştü, Microsoft ise veri merkezi harcamalarının yavaşlaması konusundaki endişeler nedeniyle %1 kaybetti. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Nvidia bilançosunun yanı sıra Fed'in enflasyonu ölçmek için tercih ettiği ölçüt olan PCE endeksine odaklandı. Çin hisseleri, Başkan Donald Trump'ın yönetimine Çin'in ABD'deki teknoloji ve diğer stratejik sektörlere yatırımlarını kısıtlaması talimatını vermesinin ardından düşüş yaşadı. Alibaba (-%10,2) ve PDD Holdings (-%8,8) dahil olmak üzere ABD'de listelenen Çin hisselerinde satış baskısı ön olanda. ABD endeks vadelileri ise dünkü geri çekilme sonrası güne yatay pozitif başladı. Bugün Conference Board Tüketici Güven endeksi takip edilecek. Ocak ayında 109,5 seviyesinden 104,1’e gerileyen endeksin Şubatta 103,3 puana gerilemesi bekleniyor.

Avrupa piyasaları, piyasa duyarlılığının artan ticaret savaşı endişelerinden etkilenmesiyle önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. STOXX 50 %0,5 ve STOXX 600 %0,3 geriledi. ABD Başkanı Trump, bir ay ara verilen Meksika ve Kanada ithalatlarına uygulanan tarifelerin gelecek hafta devam edeceğini işaret ederken, ABD'nin Çin'in çip endüstrisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığı ve diğer hükümetlere de aynısını yapmaları için baskı yaptığı yönünde haberler çıktı. Temel kaynaklar ve teknoloji hisseleri düşüşlere öncülük ederken, bankalar ve sağlık hisseleri yükseldi. ASML Holding %1,7 düştü. Ocak ayında AB binek araç kayıtlarında düşüş olduğunu gösteren verilerin ardından otomotiv sektörü karışık seyretti. Mercedes-Benz %0,2 yükseldi, BMW yatay seyrederken VW %0,4 kaybetti. Öte yandan yatırımcılar bilanço sezonunu izlemeye devam ediyor.  Fresenius Medical Care hisseleri, dördüncü çeyrekte keskin bir kâr düşüşü bildirmesine rağmen %0,6 yükselirken, Heidelberg Materials tam yıllık net kâr düşüşü bildirmesinin ardından %1,3 düştü.

Önemli Şirket Haberleri:

Bitcoin (BTC-USD) %7 değer kaybederek $90,000 seviyesinin altına düştü. Bu düşüş, 2024 yılı boyunca kripto piyasasının yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. En büyük düşüş yaşayan şirketler arasında %4’ten fazla değer kaybederek, Bitdeer Technologies (BTDR), MicroStrategy (MSTR), CleanSpark (CLSK), Bit Digital (BTBT), Coinbase Global (COIN), Riot Platforms (RIOT) ve Marathon Digital (MARA) bulunuyor.

Hims & Hers (HIMS) hisseleri, 4. çeyrek kazanç raporu sonrası %18 düştü. Bu düşüşün sebebi, FDA’nın GLP-1 kilo verme ilaçlarına yönelik olası düzenlemeleri konusundaki endişelerdi. Şirket, 2025’te $2.3B–$2.4B gelir bekliyor ve bu, $2.09B piyasa tahmininin üzerinde. Ancak, bu gelirin $725M’lik kısmı semaglutid ve liraglutid gibi GLP-1 ilaçlarından gelecek. FDA’nın semaglutid arz sıkıntısının çözüldüğünü açıklaması, şirketin bu ilaçların bileşik versiyonlarını satmasını zorlaştırabilir ve geleceğini belirsiz hale getirebilir.(Olumsuz)

Zoom Communications (ZM) hisseleri, 4. çeyrek sonuçları sonranı beklentilerin altında kalan görünümü nedeniyle %3 düştü. Şirketin ilk çeyrek gelir beklentisi $1.162B–$1.167B aralığında olup $1.17B piyasa beklentisinin altında kaldı. Ayrıca EPS tahmini olan $1.30, piyasa beklentisi , $1.31’ın hafif de olsa altında kaldı. 2026 mali yılı için gelir tahmini $4.785B–$4.795B olup, orta nokta $4.79B, piyasanın $4.84B beklentisinin altında kaldı. CEO Eric Yuan, Zoom AI Companion’ın, şirketin yapay zeka dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, 2026 mali yılı 1. çeyrek itibarıyla Zoom’un, Enterprise müşteri sayısını raporlamayı bırakacağını açıkladı. (Olumsuz)

Cleveland-Cliffs (CLF) hisseleri, zayıf gelen son çeyrek bilançosu sonrası %5 düştü. Gelir yıllık %16 oranında düşerken, şirket $81M FAVÖK zararı açıklandı. (Önceki yıl aynı dönemde $279M kâr açıklanmıştı). CEO Lourenco Goncalves, bu zayıf performansı, 2010'dan bu yana en kötü çelik talep ortamı olarak nitelendirdi (COVID dönemi hariç). Yerli otomobil üretiminin düşmesi ve ithal çeliğin artması fiyatları baskıladı. Şirketin yüksek maliyetli çelik üretimi nedeniyle zayıf piyasalarda daha savunmasız olduğu belirtildi. Ancak, 2025 yılında toparlanma beklendiği açıklandı. (Olumsuz)

Bugün Bilanço Açıklaması Beklnen Önemli Şirketler: The Home Depot, Intuit, American Tower Corporation, Workday, Li Auto, First Solar.”

SANAYİ HABER AJANSI