Gedik Yatırım’dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Piyasalarda Bugün

ABD endeks vadeli işlemleri ABD'nin yapay zekadaki hakimiyetiyle ilgili artan endişeler nedeniyle, hafta başında sert bir geri çekilme yaşadı.  S&P 500 kontratları %1,8 düşerken, Dow Jones yaklaşık 450 puan kaybetti.  Nasdaq 100 ise en fazla kaybı vererek %3'ten fazla düştü. Maliyet etkinliği ve daha az gelişmiş çiplerde çalışabilme yeteneği nedeniyle övülen Çinli girişim DeepSeek'in son yapay zeka modeli, ABD Apple App Store'da en yüksek puan alan ücretsiz uygulama olmak üzere ChatGPT'yi geride bırakarak önemli bir ilgi topladı. Trump'ın Kolombiya'ya gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulama kararı da riskli varlıklardan kaçış refleksini arıtırdı.   Fed'in  bu hafta faiz oranlarını sabit tutması beklenen FOMC toplantısına odaklandı. Fed'in faiz oranını %4,25-%4,5 aralığında sabit tutması beklenirken, karar sonrası Powell’ın açıklamaları ve vereceği sinyaller varlık fiyatlamaları için önem arz edebilir. Ek olarak  bu hafta 4. çeyrek GSYH büyümesinin %3 olması beklenirken, enflasyon göstergesi PCE raporu ve diğer ekonomik veriler (konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, istihdam maliyeti) takip edilecek diğer ekonomi verileri arasında sayılabilir. Ekonomi takvimi bakımından yoğun geçecek hafta, aynı zamanda bilanço sezonunun da en kritik haftası olacak.  Microsoft, Meta, Tesla ve Apple'ın yanı sıra AT&T, Boeing, Starbucks, Visa, Mastercard gibi ABD’li devler de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansallarını açıklayacak.

Avrupa hisseleri ABD'nin yapay zekadaki hakimiyetine ilişkin endişelerin teknoloji sektöründeki küresel satış dalgasına yol açması ile hafta başında negatif seyretti.  STOXX 50 %1, STOXX 600 %0,6 düştü. Teknoloji ve sanayide büyük kayıplar görüldü, SAP (-%1,1), ASML Holding (-%7,5), Siemens (-%3,5) ve Schneider Electric (-%7) düşüş gösterdi. Küresel tarafta önemli bir haftaya başlıyoruz.  Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2025’te faiz indirim döngüsüne devam etmesi ve 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun bu yıl %2 hedefine ulaşacağını, bunun para politikasını gevşetmek ve ekonomilere destek sağlamak için alan yaratacağını belirtti. Euro Bölgesi’nin %0,1 büyüme kaydetmesi beklenirken, İspanya’nın %0,6’lık büyümesi ve İtalya’daki hafif artış, Almanya’nın %0,1’lik daralması ve Fransa’nın durağan büyümesini dengeleyecek. Almanya ve İspanya’da enflasyon rakamlarının yanı sıra Almanya’nın iş iklimi ve tüketici güveni verileri ile İsveç’in faiz kararı da yakından takip edilecek. Bilanço cephesinde ise, LVMH, SAP ve ASML gibi büyük firmalar finansal sonuçlarını açıklayacak.

Önemli Şirket Haberleri:

Yapay zeka sektörünün lokomotifi NVIDIA (NVDA) hisseleri, Çinli bir araştırma grubu tarafından geliştirilen büyük dil modeli DeepSeek R1'in piyasaya sürülmesinin ardından %7'den fazla değer kaybetti. Bu durum, yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarının geleceği konusunda endişeleri artırdı. Çinli kuant fonu High-Flyer tarafından desteklenen DeepSeek R1, ChatGPT ve Meta (META) modelleriyle çok daha düşük bütçelerle rekabet edebileceğini iddia ediyor. Bu gelişme, teknoloji firmalarının daha etkin maliyetli yapay zeka geliştirme stratejilerine yönelebileceği ve bunun da ileri düzey yapay zeka çipleri ile yüksek sermayeli veri merkezlerine olan talebi azaltabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı .(Olumsuz)

Teknoloji sektörünün genelinde satış dalgası Nvidia ile birlikte Magnificent Seven olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerine de yansıdı. Alphabet (GOOG) %3.2, Amazon (AMZN) %3.9, Apple (AAPL) %1.4, Meta Platforms (META) %3.6, Microsoft (MSFT) %4.1 ve Tesla (TSLA) %3.2 oranında değer kaybetti. Bu satış dalgası, yapay zeka odaklı diğer şirketlere de yayıldı. Super Micro Computer (SMCI) %9, C3.ai (AI) %5.8, Palantir (PLTR) %6 ve SoundHound AI (SOUN) %8.3 oranında düşüş yaşadı. (Olumsuz)

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: AT&T, Brown & Brown, SoFi Technologies, Ryanair Holdings.”

SANAYİ HABER AJANSI