Sasa’nın nakdi ve tahsisli sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında, şirketin 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle toplam 4.365.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve çıkarılacak borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş'ye satılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına izin verilmesi için 14 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding A.Ş'nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak 1 TL nominal değerli beher pay için 49,40 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tahsisli sermaye artırımı, Erdemoğlu Holding A.Ş tarafından 12 Aralık 2023 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara 43,10 TL'den yapılan Sasa pay satış işleminden elde edilen 5.818.500.000 TL tutarındaki hasılatın en az yüzde 75'inin Erdemoğlu Holding A.Ş tarafından taahhüt edildiği üzere şirketimize aktarılması işleminin tamamlanması kapsamındadır. Erdemoğlu Holding A.Ş'nin 12 Aralık 2023 tarihindeki pay satış fiyatı olan 43,10 TL'nin o günkü USD/TL kuruyla karşılığı 1,48 USD'ye tekabül etmekte olup, tahsisli satış işlem fiyatı olarak belirlenen 49,40 TL ise 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 1,53 USD'ye tekabül etmektedir.

Sermaye artırımıyla ihraç edilecek 88.360.324 TL nominal değerli payların tahsisli satış işlemi, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) gerçekleştirilecektir. Sermaye artırımı sonucunda şirketin çıkarılmış sermaye 5.321.653.794,10 TL'den 5.410.014.118,10 TL'ye yükselecektir. İhraç belgesinin onaylanması için bugün SPK'ya başvuru yapılmıştır.''
 

SANAYİ HABER AJANSI