Ziraat Yatırım: BIST100’ün bugüne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım raporunda BIST100 endeksinin dünkü işlem gününe alıcılı başlayıp 10.159 seviyesine kadar yükselse de sonrasında gelen kar satışlarının ardından günü 10.086 noktasından tamamladığı belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“İşlem hacminin 103 milyar TL gerçekleştiği günde 57 hisse günü artıda kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak SAHOL, AKBNK ve PETKM öne çıktı. TUPRS, YKBNK ve AGHOL ise BIST100'e en fazla baskı yapan hisseler oldu. Diğer yandan, Finansal Kiralama ve Madencilik endeksleri en fazla değer kazanan sektörler olurken; negatif tarafta Taş Toprak, Sigorta ve İnşaat sektörleri yer aldı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise yüzde 0,3 prim yaptı. BIST100'ün bugüne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası yükselişlerde 10.155 yakın direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 10bin seviyesi destek konumunda.

“Yurtdışında ise Trump'ın göreve başlamasına az bir süre kala spekülatif haber akışları takip ediliyor. Dün Trump, gümrük vergisi politikasında daha az agresif olacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtti. ABD borsaları ise toparlanmasını sürdürdü. Nasdaq yüzde 1,2 oranında yükselerek pozitif ayrıştı. Avrupa borsaları da günü artıda kapatırlarken, Almanya enflasyonun beklentilerden yüksek geldiği günde EURUSD paritesi yüzde 0,8 oranında prim yaptı. Bu sabaha bakıldığında, ABD vadelileri hafif ekside. Asya'da Hong Kong hariç teknoloji endeksleri öncülüğünde borsalar genel olarak artıda seyrediyor. Bugün ABD'de ISM imalat dışı ve istihdam piyasası verilerinden JOLTS açılan iş sayısı rakamları takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde aralık enflasyonu açıklanacak.

Makroekonomi

“ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan aralık ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi izlendi. Buna göre, aralık ayı hizmet sektörü PMI verisi, 58,5'ten 56,8 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, bunun yanında büyüme bölgesindeki seyrini yirmi dördüncü aya taşıdı.

“Avrupa tarafında da son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan aralık ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, hizmet PMI'lar, aralık ayında bölgede Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, aralık ayında Almanya'da 51'den 51,2 seviyesine ve Euro Bölgesi'nde 51,4'ten 51,6 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret ederken, İngiltere'de 51,4'ten 51,1 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığını gösterdi. Buna karşın, Fransa'da ise 48,2'den 49,3 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralmanın yavaşladığına ilişkin sinyal verdi.

“Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi, -17,5'ten -17,7 seviyesine geriledi ve böylece Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyri devam etti, bununla birlikte negatif bölgedeki seyrini yedinci ayda sürdürdü.

“ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Almanya'da aralık ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edildi. Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda kasım ayında yüzde 0,2 oranında düşüşün ardından aralıkta öncü verilere göre yüzde 0,4 oranında artış sergileyerek beklentilerin (yüzde 0,3 artış) üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 2,2'den yüzde 2,6 seviyesine yükselerek Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti ve böylece son üç ayda ECB'nin yüzde 2 seviyesindeki hedefinin üzerinde seyretti, beklentiler ise yüzde 2,4 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise aralık ayında öncü veriye göre yüzde 3'ten yüzde 3,1 seviyesine hafif yükseldi.

“Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayımlanan reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda kasım ayında yüzde 3,4 oranında artışın ardından, aralık ayında yüzde 0,1 oranında sınırlı artışla 67,02'den 67,12 seviyesine yükseliş kaydetti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürerek TL'nin reel değerinde artışa işaret etti.

“Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ISM imalat dışı aralık ayı verisi TSİ 18'de takip edilecek. Endeksin aralıkta 52,1'den 53,5 seviyesine yükselerek imalat dışı sektörlerde büyümenin hızlandığına işaret etmesi bekleniyor. Bunun yanında, ABD'de kasım ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 16.30'da açıklanacak.

“Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, kasım ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 18'de izlenecek. Açılan iş sayısının kasımda ise 7,74 milyondan 7,75 milyon seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek. Öncü verilere göre, aralık ayında manşet TÜFE'nin, yüzde 0,4 oranında artış kaydetmesi ve yıllık bazda ise yüzde 2,2'den yüzde 2,4 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Aralıkta yıllık bazda çekirdek TÜFE'nin ise bir önceki aya benzer şekilde yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 Şirket haberleri

“Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalandığı 10 Kasım 2023 tarihinde açıklanmıştı. 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, basit çevrim olarak 396 MW'a denk kurulu güce ulaşılmıştır. Ticari olarak işletimi başlayan ve devam eden santralin gelir ve tahsilat katkısı da artış göstermektedir. Kombine çevrimin tamamlanmasının ardından Özbekistan'daki toplam kurulu güç 1.220 MW'a yükselecektir. Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek elektrik satış fiyatı 25 yıllık USD bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenmiştir.

“Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket ile uluslararası müşterileri arasında, elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemleri ihracatıyla ilgili toplam 46,1mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır.

“Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Ataşehir'de yer alan 23,5bin m² büyüklüğündeki taşınmazın, 2.625mn TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına yönelik bir ek protokol imzalamıştır.

“Işıklar Holding (IEYHO): Şirketin bağlı ortaklığı Çimtek Çimento, 31 Aralık 2024'te Borsa İstanbul ikincil piyasasında BND Elektrik'ten özel işlemle 5,8mn adet Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS) payını, 3,20 TL birim fiyatla toplam 18,64mn TL bedelle satın almıştır.

Sektör haberleri

“Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Geri Alım Endeksi kapsamında 2025 yılı Ocak ayı için (08/01/2025 – 06/02/2025) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

“Enerji: SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Petkim'in (PETKM, Pozitif) “Master Plan” kapsamında kapasite artışı ve yeni tesis yatırımları için 7.000mn USD'lik plan hazırladıklarını açıkladı.

“İletişim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projemiz kapsamında, 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. (Kaynak: AA)

“Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, Ocak-Aralık 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, otomobil satışları, Ocak – Aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980.341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258.168 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Aralık'ta yüzde 7,3, otomobil pazarı yüzde 6,6, hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9 büyüdü. Aralık'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170.249 adet oldu. (Kaynak: Bloomberght)

Diğer şirket haberleri

“Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka, tertipler halinde yurtiçinde 30 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurma kararı aldı.

“Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Aralık 2024'te şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4,4mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Aralık 2023'te 4,2mn'dur.

“Aralık 2024'te sona eren 12 aylık dönemde mağazaları ziyaret eden ziyaretçi sayısı 50,4mn, 2023 yılının aynı döneminde ise 47,4mn olarak gerçekleşmiştir.

“Gürsel Turizm (GRSEL): Şirket, 2025 yılı için yapılan planlamalar doğrultusunda 14 yeni müşterisiyle sözleşme imzaladı. Sözleşmelerin toplam yıllık kontrat değeri yaklaşık 400mn TL olarak açıklandı.

“Manas Enerji (MANAS): Şirket, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin açtığı su sayacı ve debimetre alım ihalesini 125mn TL+KDV bedelle kazanmıştır.

“Oncosem (ONCSM): Daha önce KAP'ta duyurulan “3 Aylık İstanbul İli Avrupa Yakası Sağlık Tesisleri için Kemoterapi Hizmet Alımı” konulu ihale 17mn TL bedelle şirketin uhdesinde kalmıştır.

“Onur Teknoloji (ONRYT): 04/12/2024 tarihinde Şirket'in, bir Vakıf Üniversitesi'nin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlediği “GES Tesisi Satın Alımı İşi” ihalesine katıldığı paylaşılmıştı. Söz konusu iş ile ilgili sözleşme 06.01.2025 tarihinde Vakıf Üniversitesi ile karşılıklı olarak imzalanmıştır. İşin 5 ay içinde tamamlanması beklenirken, sözleşme bedeli 446,4mn TL + KDV'dir.

“Pasifik Teknoloji (PATEK): Şirket ile AselsanNET Elektronik arasında 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere 1.205mn TL + KDV tutarında alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.

“Ral Yatırım Holding (RALYH): Ral Yapı Mühendislik'in yüzde 51 ortağı olduğu MÇ Müteahhitlik ve Mustafa Ekşi İnşaat'tan oluşan iş ortaklığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Hatay Merkez Konut ve Dükkan İnşaatları ihalesinde 2.550mn TL'lik teklifiyle birinci sırada yer aldı.

“Sur Tatil Evleri GYO (SURGY): Şirket'in, 2024 4. çeyrekte devremülk ön satış büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 338 artarak 382,6mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde satış adedi ise yüzde 203 artışla 832 adet olmuştur.”

SANAYİ HABER AJANSI